Anthropic이 데이터센터 임대 계약 약정이 5,300억 달러에 이르는 가운데 IREN과 이전에 공개되지 않았던 수년간의 클라우드 컴퓨팅 계약을 체결한 것으로 알려졌다.
The Information은 일요일 이 계약을 보도했으며, 양측 관계를 잘 아는 사람들을 인용했다. IREN은 앞서 8월 회계연도 2026년 실적 발표에서 "선도적인 프런티어 AI 연구소"와 수년간의 계약을 체결했다고 공개했다. 두 계약이 동일한 것인지는 불분명하며, 계약의 재무 조건과 정확한 기간도 알려지지 않았다.
이번 소식이 전해진 뒤 비트코인 채굴업체에서 AI 인프라 기업으로 전환한 IREN의 주가는 야간 거래에서 한때 9% 넘게 급등했다. IREN 주가는 월요일 현재 장전 거래에서 3.8% 오른 36.53달러를 기록하며, 지난주 16% 하락으로 올해 들어 약 10% 내린 상태에서 일부 회복했다.
Anthropic이 손을 뻗은 기존 비트코인 채굴 중심 기업은 IREN뿐이 아니다. TeraWulf, Nscale, 그리고 Trump 가문이 지원하는 Hut 8도 프런티어 AI 연구소와 유사한 계약을 체결한 기업들에 포함된다.
AI 프로젝트를 기준으로 보면 Anthropic의 처리 용량은 올해 5 GW에서 2027년 9.5GW, 2028년 15GW 이상으로 늘어날 전망이다. 비교를 위해 AI 붐이 2023년 본격화되기 전에는 Microsoft의 Azure 클라우드 사업 전체가 약 5GW의 처리 용량으로 운영됐다고 Data Center Dynamics는 전했다.
지난해 IREN은 5년 계약을 발표했다. 이 계약에 따라 Microsoft는 Nvidia GB300 GPU를 이용할 수 있으며, 총 계약 금액은 20% 선급금을 포함해 약 97억 달러다.
AI 전환
IREN은 8월 2026년 처리 용량에 대해 계약된 연환산 런레이트 매출이 40억 달러이며, 이 가운데 10억 달러 규모는 이미 가동 중이고 해당 연도의 처리 용량도 대부분 판매됐다고 밝혔다. 또한 2027년 처리 용량의 상당 부분을 두고 신규 고객들과 막바지 협상을 진행 중이며, 2028년 관련 논의도 병행해 진전되고 있다고 설명했다.
Securities and Exchange Commission에 제출한 IREN의 최신 10-K 연차 보고서에서 회사는 비트코인 채굴 장비의 가동을 중단하고 전력과 데이터센터 처리 용량을 AI 클라우드 서비스로 재배분하기 시작했으며, 2026년 12월 31일까지 "전환을 상당 부분 완료"하는 것을 목표로 한다고 밝혔다.
IREN의 AI 클라우드 매출은 2026년 6월 30일로 끝나는 기간에 전년 동기 대비 7배 넘게 증가한 1억2,880만 달러를 기록했다. 그러나 비트코인 채굴 사업의 매출은 여전히 훨씬 큰 5억7,820만 달러에 달했다.