AI 자산관리 플랫폼 Nevis, 보도된 기업가치 5억 달러로 평가받으며 7,000만 달러 조달

재무 자문가의 행정 업무를 지원하기 위해 AI를 사용하는 스타트업 Nevis가 Series B 투자 라운드에서 7,000만 달러를 조달했다.

EQT Ventures가 이번 라운드를 주도했으며, 증권사 Charles Schwab, QuantumLight, Sequoia Capital, ICONIQ, Ribbit Capital이 참여했다고 Nevis는 밝혔다.

이 스타트업은 기업가치를 공개하지 않았지만, Fortune은사안에 정통한 관계자를 인용해 기업가치가 5억 달러에 이르렀다고 보도했다.

이번 Series B로 Nevis의 누적 투자 유치액은 1억1,000만 달러가 됐다. Nevis는 앞서 2025년 12월 Sequoia, ICONIQ, Ribbit으로부터 3,500만 달러 규모의 Series A 투자 라운드를 유치했다고 발표했으며, 당시 누적 투자 유치액은 4,000만 달러였다.

2024년 설립된 Nevis는 Revolut 출신인 Mark Swan, Philipp Burda, Ivan Chalov가 이끌고 있다. 이번 라운드에 참여한 QuantumLight는 Revolut 공동 창업자이자 CEO인 Nik Storonsky가 설립한 벤처 투자사다.

Series B 라운드의 일환으로 EQT Ventures의 파트너이자 대표인 Carolina Brochado가 Nevis 이사회에 합류한다. 같은 회사의 파트너인 Kaushik Subramanian은 이사회 옵서버가 된다.

Nevis는 어떤 일을 하는가?

Nevis는 재무 자문가가 회의를 준비하고 고객 이메일을 보내며 계좌를 개설하는 등의 업무를 지원한다. 자문가들은 Nevis를 통해 고객 기록, 회의 메모, 재무 계획 도구에 접근할 수 있다.

"재무 자문은 지금도 그렇고 앞으로도 항상 사람이 주도하는 일일 것입니다." Swan은 발표문에서 밝혔다. "AI는 재무 자문가의 역량을 강화해야지, 그들을 대체해서는 안 됩니다."

Nevis의 고객으로는 Focus Financial Partners, IEQ Capital, United Capital 등이 있다. 이들 고객이 관리하는 자산은 1년 전 500억 달러에서 증가해 7,000억 달러를 넘어섰다. 스타트업 측은 현재 매달 750억 달러 규모의 자산을 관리하는 고객을 새로 확보하고 있다고 밝혔다.

같은 기간 매출은 25배 이상 증가했지만 Nevis는 구체적인 금액을 공개하지 않았다. 발표문에 따르면 Nevis의 에이전트는 10만 건이 넘는 작업을 완료했다.

Nevis는 또 자사 소프트웨어를 사용하는 자문가들이 일주일에 최대 10시간을 절약하고 잠재 고객과의 미팅을 30% 더 많이 진행한다고 밝혔다.

Schwab은 전략적 투자자로 참여했다. Nevis는 양사가 협력을 강화해 Schwab의 더 많은 시스템에서 자사 에이전트를 이용할 수 있도록 하고 자문가의 업무를 더 많이 자동화할 계획이라고 밝혔다.

이 스타트업의 직원 수는 70명이다. Nevis는 조달한 자금을 AI 에이전트를 개발하고 자산관리 전반에서 에이전트가 수행할 수 있는 업무를 확대하는 데 사용할 예정이다.