Nevis, una startup que utiliza IA para ayudar a los asesores financieros con el trabajo administrativo, ha recaudado $70 millones en una ronda de financiación Serie B.
EQT Ventures lideró la ronda, en la que participaron la correduría Charles Schwab, QuantumLight, Sequoia Capital, ICONIQ y Ribbit Capital, dijo Nevis el lunes.
La startup no reveló su valoración, pero Fortune informó que alcanzó los $500 millones, citando a una persona familiarizada con el asunto.
La Serie B eleva la financiación total de Nevis a $110 millones. Anteriormente anunció una ronda Serie A de $35 millones de Sequoia, ICONIQ y Ribbit en diciembre de 2025, que elevó su financiación total a $40 millones en ese momento.
Fundada en 2024, Nevis está dirigida por los ex empleados de Revolut Mark Swan, Philipp Burda e Ivan Chalov. QuantumLight, que se incorporó a la última ronda, es la firma de capital de riesgo fundada por el cofundador y CEO de Revolut, Nik Storonsky.
Como parte de la ronda Serie B, Carolina Brochado, socia y responsable de EQT Ventures, se incorporará al consejo de Nevis. Kaushik Subramanian, también socio de EQT Ventures, se convertirá en observador del consejo.
¿Qué hace Nevis?
Nevis ayuda a los asesores financieros con tareas como prepararse para reuniones, enviar correos electrónicos a clientes y abrir cuentas. Los asesores pueden utilizar Nevis para acceder a los registros de los clientes, las notas de las reuniones y las herramientas de planificación financiera.
"El asesoramiento financiero está y siempre estará liderado por personas", escribió Swan en el anuncio. "La IA debe empoderar a los asesores financieros, no sustituirlos."
Entre los clientes de Nevis se encuentran Focus Financial Partners, IEQ Capital y United Capital. Sus clientes representan más de $700 mil millones en activos, frente a los $50 mil millones de hace un año. La startup dijo que ahora incorpora cada mes clientes que representan $75 mil millones en activos.
Los ingresos crecieron más de 25 veces durante ese periodo, pero Nevis no compartió la cifra. Según el anuncio, sus agentes han completado más de 100.000 tareas.
Nevis también dijo que los asesores que utilizan su software ahorran hasta 10 horas a la semana y mantienen un 30% más de reuniones con clientes potenciales.
Schwab se incorporó como inversor estratégico. Nevis dijo que ambas empresas profundizarán su alianza para hacer que sus agentes estén disponibles en más sistemas de Schwab y automatizar más trabajo para los asesores.
La startup tiene 70 empleados. Utilizará la financiación para desarrollar sus agentes de IA y ampliar el trabajo que pueden realizar en toda la gestión patrimonial.