A gigante americana de semicondutores Marvell firmou um acordo definitivo para adquirir a empresa de tecnologia óptica Lumentum em uma transação integralmente paga em ações.

Os acionistas da Lumentum receberão 4,5 ações ordinárias da Marvell para cada ação que possuem, informaram as empresas em um comunicado à imprensa divulgado na segunda-feira. A transação deve ser concluída no primeiro semestre de 2028, sujeita à aprovação dos acionistas e dos órgãos reguladores.

O acordo implica um valor empresarial de US$ 115 bilhões para a Lumentum. Após a conclusão, os atuais acionistas da Marvell deterão aproximadamente 67% da empresa combinada em uma base totalmente diluída, enquanto os acionistas da Lumentum deterão aproximadamente 33%.

Transição para tecnologias ópticas

Em meio às necessidades de largura de banda em rápido crescimento decorrentes da expansão da infraestrutura de IA, as limitações físicas da conectividade baseada em cobre estão acelerando a transição para tecnologias ópticas, afirmou a Marvell. A empresa combinada pretende se tornar líder no segmento de conectividade de IA, com as empresas projetando um mercado total endereçável de US$ 550 bilhões após a aquisição.

"A infraestrutura de IA está passando por uma mudança arquitetônica fundamental rumo à conectividade óptica, criando uma oportunidade que surge uma vez a cada geração", afirmou Matt Murphy, presidente do conselho e CEO da Marvell. "As empresas que se moverem primeiro e ajudarem a definir essa transição estabelecerão o padrão para as próximas décadas."

"A união com a Marvell cria uma empresa em posição única para aproveitar uma oportunidade de mercado de US$ 550 bilhões e gerar valor significativo e sustentável para os acionistas", acrescentou Michael Hurlston, presidente e CEO da Lumentum. "O aumento do tráfego de dados de IA exige inovação rápida em hardware, e essa combinação amplia nossa capacidade de fornecer soluções de próxima geração em escala."

As empresas também esperam obter mais de US$ 1 bilhão em sinergias de custos anualizadas após a aquisição, segundo o comunicado.

As ações da Marvell (Nasdaq: MRVL) operavam em queda de 8% na segunda-feira, após a notícia, a US$ 183,25. As ações da Lumentum (Nasdaq: LITE) registravam queda de 13%, a US$ 729,40.