SoftBank Group Corp. a lancé pour 10 milliards de dollars et 1 milliard d’euros (1,15 milliard de dollars) de titres senior non garantis afin de financer la troisième et dernière tranche de son investissement complémentaire dans OpenAI, selon une fiche de modalités citée dans un article de Reuters article lundi.
Les obligations en dollars ont des échéances de 3,5, 5,5 et 7,5 ans, tandis que les obligations en euros arrivent à échéance dans quatre et six ans, a indiqué Reuters. Citigroup et JPMorgan sont les chefs de file de l’opération, dont la fixation du prix est prévue le 24 septembre et le règlement le 29 septembre.
Selon la fiche de modalités, SoftBank utilisera le produit de l’émission pour financer son troisième investissement de 10 milliards de dollars dans OpenAI, dont la clôture est prévue le 1er octobre. Le groupe a finalisé la première tranche le 1er avril et la deuxième le 1er juillet, en tirant 10 milliards de dollars sur une facilité relais pour chacun de ces investissements.
Le financement obligataire intervient après la décision de SoftBank de rembourser sa facilité relais existante, mise en place en mars principalement pour financer son investissement dans OpenAI. Cette facilité avait une capacité totale de 40 milliards de dollars, dont 30 milliards avaient été tirés. SoftBank a déclaré plus tôt ce mois-ci que 25,9 milliards de dollars restaient dus et seraient remboursés par anticipation le 15 septembre.
L’entreprise a déclaré que l’investissement total porterait son investissement cumulé dans OpenAI à 64,6 milliards de dollars, soit une participation attendue d’environ 13 %.
La semaine dernière, OpenAI a eu des discussions préliminaires avec des investisseurs au sujet d’une nouvelle levée de fonds à une valorisation potentielle d’environ 1 200 milliards de dollars, a rapporté. La dernière levée de fonds de l’entreprise s’est conclue avec 122 milliards de dollars de capitaux engagés, sur la base d’une valorisation de 852 milliards de dollars.