SoftBank Group Corp. ha lanzado bonos senior no garantizados por $10.000 millones y €1.000 millones ($1.150 millones) para financiar el tercer y último tramo de su inversión adicional en OpenAI, según una hoja de términos citada en un informe de Reuters publicado el lunes.
Los bonos en dólares tienen vencimientos de 3,5, 5,5 y 7,5 años, mientras que los bonos en euros vencen a cuatro y seis años, informó Reuters. Citigroup y JPMorgan son los coordinadores principales de la operación, cuyas emisiones tienen previsto fijar precio el 24 de septiembre y liquidarse el 29 de septiembre.
Según la hoja de términos, SoftBank utilizará los fondos para financiar su tercera inversión de $10.000 millones en OpenAI, cuya operación está prevista para cerrarse el 1 de octubre. Completó el primer tramo el 1 de abril y el segundo el 1 de julio, y utilizó $10.000 millones de una línea puente para cada inversión.
La financiación mediante bonos llega después de que SoftBank decidiera reembolsar su línea puente existente, concertada en marzo principalmente para financiar su inversión en OpenAI. La línea tenía una capacidad total de $40.000 millones, de los cuales se habían dispuesto $30.000 millones. SoftBank dijo a principios de este mes que quedaban $25.900 millones pendientes de pago y que se reembolsarían anticipadamente el 15 de septiembre.
La compañía dijo que la inversión total elevaría su inversión acumulada en OpenAI a $64.600 millones, lo que representaría una participación accionaria prevista de aproximadamente el 13%.
La semana pasada, OpenAI mantuvo conversaciones preliminares con inversores sobre una nueva ronda de financiación con una valoración potencial de aproximadamente $1,2 billones, informó el Financial Times en un informe. La ronda de financiación más reciente de la compañía se cerró con $122.000 millones de capital comprometido y una valoración de $852.000 millones.