A SoftBank Group Corp. lançou US$ 10 bilhões e €1 bilhão (US$ 1,15 bilhão) em notas seniores sem garantia para financiar a terceira e última tranche de seu investimento adicional na OpenAI, segundo uma folha de termos citada em uma reportagem da Reuters na segunda-feira.
As notas em dólar têm vencimentos de 3,5, 5,5 e 7,5 anos, enquanto as notas em euro vencem em quatro e seis anos, informou a Reuters. Citigroup e JPMorgan são os coordenadores-líderes da operação, com as emissões programadas para serem precificadas em 24 de setembro e liquidadas em 29 de setembro.
De acordo com a folha de termos, a SoftBank usará os recursos para financiar seu terceiro investimento de US$ 10 bilhões na OpenAI, cuja conclusão está prevista para 1º de outubro. A empresa concluiu a primeira tranche em 1º de abril e a segunda em 1º de julho, obtendo US$ 10 bilhões em uma linha de crédito-ponte para cada investimento.
O financiamento por meio de títulos ocorre após a decisão da SoftBank de quitar sua linha de crédito-ponte existente, estruturada em março principalmente para financiar seu investimento na OpenAI. A linha tinha capacidade total de US$ 40 bilhões, dos quais US$ 30 bilhões haviam sido sacados. A SoftBank informou no início deste mês que US$ 25,9 bilhões continuavam pendentes e seriam pagos antecipadamente em 15 de setembro.
A empresa disse que o investimento integral elevaria seu investimento acumulado na OpenAI para US$ 64,6 bilhões, representando uma participação acionária esperada de cerca de 13%.
Na semana passada, a OpenAI manteve conversas iniciais com investidores sobre uma nova rodada de financiamento, com uma avaliação potencial de cerca de US$ 1,2 trilhão, informou o Financial Times em reportagem. A rodada de financiamento mais recente da empresa foi concluída com US$ 122 bilhões em capital comprometido, a uma avaliação de US$ 852 bilhões.