Nevis 是一家利用 AI 帮助财务顾问处理行政工作的初创公司，已在 B 轮融资中筹集 7000 万美元。

据 Nevis 称，本轮融资由 EQT Ventures 领投，参与方包括经纪商 Charles Schwab、QuantumLight、Sequoia Capital、ICONIQ 和 Ribbit Capital，Nevis 表示周一。

这家初创公司没有披露估值，但《财富》报道称，其估值已达到 5 亿美元，消息援引了一位知情人士的话。

本轮 B 轮融资使 Nevis 的累计融资额达到 1.1 亿美元。该公司此前宣布，于 2025 年 12 月完成 3500 万美元的 A 轮融资，投资方包括 Sequoia、ICONIQ 和 Ribbit；当时其累计融资额达到 4000 万美元。

Nevis 成立于 2024 年，由 Revolut 前员工 Mark Swan、Philipp Burda 和 Ivan Chalov 领导。参与最新一轮融资的 QuantumLight 是由 Revolut 联合创始人兼 CEO Nik Storonsky 创立的风险投资公司。

作为 B 轮融资的一部分，EQT Ventures 合伙人兼负责人 Carolina Brochado 将加入 Nevis 董事会。EQT Ventures 另一位合伙人 Kaushik Subramanian 将担任董事会观察员。

Nevis 是做什么的？

Nevis 帮助财务顾问处理准备会议、向客户发送电子邮件和开户等工作。顾问可以使用 Nevis 访问客户记录、会议笔记和财务规划工具。

“财务建议过去由人主导，未来也将始终由人主导，”Swan 在公告中写道。“AI 应该赋能财务顾问，而不是取代他们。”

Nevis 的客户包括 Focus Financial Partners、IEQ Capital 和 United Capital。其客户所代表的资产超过 7000 亿美元，高于过去一年中的 500 亿美元。这家初创公司表示，如今每月新增客户所代表的资产达 750 亿美元。

在此期间，营收增长超过 25 倍，但 Nevis 没有透露具体金额。公告称，其智能代理已完成超过 10 万项任务。

Nevis 还表示，使用其软件的顾问每周最多可节省 10 小时，并与潜在客户进行的会议增加 30%。

Schwab 以战略投资者身份加入。Nevis 表示，双方将深化合作，让其智能代理能够在 Schwab 更多系统中提供服务，并为顾问自动化更多工作。

这家初创公司拥有 70 名员工。公司将利用这笔资金开发 AI 智能代理，并扩大它们在财富管理领域能够完成的工作范围。