金融アドバイザーの事務作業をAIで支援するスタートアップNevisは、シリーズBの資金調達ラウンドで7,000万ドルを調達した。

Nevisによると、今回のラウンドはEQT Venturesが主導し、証券会社のCharles Schwab、QuantumLight、Sequoia Capital、ICONIQ、Ribbit Capitalが参加した。Nevisは月曜日に発表した。

同社は評価額を明らかにしていないが、Fortuneは報じたところによると、事情に詳しい人物の話として、評価額は5億ドルに達したという。

シリーズBにより、Nevisの累計調達額は1億1,000万ドルとなった。同社は以前、3,500万ドルのシリーズAラウンドを2025年12月にSequoia、ICONIQ、Ribbitから調達したと発表しており、その時点で累計調達額は4,000万ドルになっていた。

2024年創業のNevisは、Revolutの元従業員であるMark Swan、Philipp Burda、Ivan Chalovが率いている。今回のラウンドに参加したQuantumLightは、Revolutの共同創業者兼CEOであるNik Storonskyが設立したベンチャー投資会社だ。

シリーズBの一環として、EQT Venturesのパートナー兼責任者であるCarolina BrochadoがNevisの取締役会に加わる。同じくEQT VenturesのパートナーであるKaushik Subramanianは、取締役会オブザーバーに就任する。

Nevisは何をする会社か？

Nevisは、会議の準備、顧客へのメール送信、口座開設などの業務で金融アドバイザーを支援する。アドバイザーはNevisを使って、顧客記録、会議のメモ、ファイナンシャルプランニングツールにアクセスできる。

「金融アドバイスは、これまでも、そしてこれからも人間が主導するものだ」とSwanは発表文に記した。「AIは金融アドバイザーを支援すべきであり、取って代わるべきではない」

Nevisの顧客には、Focus Financial Partners、IEQ Capital、United Capitalが含まれる。顧客の運用資産は7,000億ドルを超え、過去1年間で500億ドルから増加した。同スタートアップによると、現在は毎月、運用資産合計750億ドルに相当する顧客を新たに獲得している。

同じ期間に売上高は25倍以上に伸びたが、Nevisは金額を明らかにしていない。発表文によると、同社のエージェントは10万件を超えるタスクを完了している。

Nevisによると、同社のソフトウェアを利用するアドバイザーは週最大10時間を節約し、見込み顧客との面談件数を30%増やしている。

Schwabは戦略的投資家として参加した。Nevisによると、両社は提携を深め、Schwabのより多くのシステムで同社のエージェントを利用できるようにするとともに、アドバイザーの業務をさらに自動化する。

同スタートアップの従業員数は70人。調達資金は、AIエージェントの開発と、ウェルスマネジメント分野でエージェントが実行できる業務の拡大に充てる。