SoftBank Group Corp.가 OpenAI에 대한 후속 투자의 세 번째이자 마지막 투자분을 조달하기 위해 $10 billion 및 €1 billion($1.15 billion) 규모의 선순위 무담보 채권을 발행했다고, 월요일 Reuters 보도에서 인용된 텀시트에 따르면 전해졌다.
Reuters에 따르면 달러화 채권의 만기는 3.5년, 5.5년, 7.5년이며, 유로화 채권의 만기는 4년과 6년이다. 이번 거래의 대표 주관사는 Citigroup과 JPMorgan이며, 발행 가격 결정은 9월 24일, 결제는 9월 29일로 예정돼 있다.
텀시트에 따르면 SoftBank는 10월 1일 마무리될 예정인 OpenAI에 대한 세 번째 $10 billion 투자를 위해 이번 조달금을 사용할 예정이다. SoftBank는 4월 1일 첫 번째 투자분을, 7월 1일 두 번째 투자분을 각각 완료했으며, 각 투자에 대해 브리지 금융을 통해 $10 billion씩 조달했다.
이번 채권 조달은 SoftBank가 기존 브리지 금융을 상환하기로 결정한 데 따른 것이다. 이 금융은 3월에 마련됐으며, 주로 OpenAI 투자를 조달하기 위한 것이었다. 해당 금융의 총 한도는 $40 billion이었고, 이 중 $30 billion이 인출됐다. SoftBank는 이달 초 $25.9 billion이 아직 상환되지 않았으며 9월 15일 조기 상환할 예정이라고 밝혔다.
회사는 이번 전체 투자가 완료되면 OpenAI에 대한 누적 투자액이 $64.6 billion으로 늘어나며, 예상 지분율은 약 13%가 될 것이라고 밝혔다.
지난주 OpenAI는 약 $1.2 trillion의 기업가치를 전제로 한 신규 자금 조달 라운드와 관련해 투자자들과 초기 단계 논의를 진행했다고 Financial Times 보도했다. 이 회사의 가장 최근 자금 조달 라운드는 $852 billion의 기업가치로 $122 billion의 약정 자본을 확보하며 마무리됐다.