A empresa de tecnologia de defesa Shield AI fechou um acordo para adquirir a fabricante de radares Echodyne por US$ 5,3 bilhões e está levantando US$ 2,5 bilhões para financiar a compra.
O financiamento inclui US$ 1 bilhão em uma rodada Série H, com uma avaliação pós-money de US$ 28,8 bilhões, um investimento de US$ 1 bilhão em participação estruturada de fundos administrados pela Blackstone e US$ 500 milhões em financiamento de dívida, com o JPMorgan Chase Bank como coordenador único, disse a Shield AI na quinta-feira.
A Disruptive e a Innovation X Capital lideram conjuntamente a Série H, que também conta com a participação da Advent, do Strategic Investment Group da Security and Resiliency Initiative do JPMorganChase, da Snowpoint Ventures, da Apandion, da Center15 Capital e de outras empresas. A Shield AI disse que os recursos da Série H serão destinados principalmente à aquisição.
A Shield AI pagará US$ 4,8 bilhões em dinheiro e ações no fechamento, com até mais US$ 500 milhões vinculados ao cumprimento de metas de desempenho pela Echodyne. A expectativa é que o acordo seja concluído no início de 2027, sujeito a aprovações regulatórias e outras condições de fechamento. A Shield AI disse à Bloomberg que o novo financiamento será concluído junto com a aquisição e não avançará se o acordo fracassar.
A avaliação da Série H é mais que o dobro da avaliação pós-money de US$ 12,7 bilhões anunciada pela Shield AI em março. A empresa confirmou em junho que havia concluído aquele pacote de financiamento de US$ 2 bilhões, que incluía US$ 1,5 bilhão em financiamento da Série G e US$ 500 milhões em ações preferenciais.
O que a Echodyne faz?
A Echodyne fabrica radares compactos que detectam e rastreiam drones. A Shield AI disse que os radares são usados em centenas de sistemas de segurança e contra drones em mais de 40 países. Clientes civis também os utilizam para proteger aeroportos e estádios contra drones não autorizados.
Até agora, a Shield AI atendeu apenas usuários finais governamentais, disse o CEO Gary Steele à Bloomberg. A Echodyne já vende para clientes comerciais, além de clientes de defesa e do governo, dando à Shield AI uma forma de alcançar compradores fora do governo.
"A Shield compartilha nossa visão de que sistemas autônomos só podem agir com base no que conseguem detectar", disse o CEO da Echodyne, Eben Frankenberg, no anúncio. Steele disse que o acordo daria à Shield AI "maior acesso a um setor de combate a drones em rápida expansão".
Em setembro, a Echodyne recebeu um contrato com teto de US$ 250 milhões da Joint Interagency Task Force 401 para fornecer radares contra drones às forças dos EUA e de países aliados. A empresa, sediada em Kirkland, Washington, inaugurou recentemente uma fábrica de US$ 40 milhões que poderá produzir cerca de 30.000 radares por ano.
A aquisição adiciona radares ao negócio de sistemas de missão da Shield AI. A Shield AI também desenvolve o software de autonomia Hivemind e as aeronaves autônomas V-BAT e X-BAT. A Echodyne continuará vendendo seus radares como produtos independentes, e Frankenberg se reportará a Steele. As duas empresas esperam um crescimento de receita de três dígitos neste ano fiscal.