Selon un nouveau rapport de Bain & Company, le secteur de l’IA doit générer 6 000 milliards de dollars de revenus annuels d’ici 2031 pour justifier la vitesse, l’ampleur et le coût sans précédent du déploiement des infrastructures en cours.
Le cabinet mondial de conseil en management a déclaré mardi que les gains de productivité des applications existantes destinées aux entreprises et aux consommateurs ne suffiraient pas, et que de tout nouveaux marchés doivent émerger pour combler le déficit de financement. « Les gagnants seront ceux qui créeront des applications d’IA révolutionnaires capables de transformer les secteurs et de développer l’économie mondiale », a-t-il déclaré.
Les coûts accélèrent, les dépenses d’investissement des hyperscalers Microsoft, Google, Amazon, Meta et Oracle pouvant atteindre 780 milliards de dollars en 2026, selon Bain, soit près de cinq fois le montant d’il y a seulement trois ans.
Pendant ce temps, les centres de données dédiés à l’IA approchent une capacité électrique de 1 GW. Beaucoup devraient atteindre près de 2 GW l’an prochain et des campus de 9 GW d’ici la fin de la décennie, selon Bain.
Les dépenses devraient atteindre 1 500 milliards de dollars d’ici 2031
Selon Bain, le niveau des dépenses devrait atteindre 1 500 milliards de dollars d’ici 2031. Ce montant comprend les infrastructures des centres de données et la capacité de calcul, ainsi que la mise à niveau des GPU, de la mémoire et des équipements réseau installés.
Sur la base des tendances observées chez les fournisseurs cloud et en supposant que les dépenses d’investissement représentent environ 25 % des revenus du secteur, maintenir ce niveau d’investissement nécessiterait que le marché de l’IA approche 6 000 milliards de dollars par an, selon Bain.
Les consultants estiment que les produits d’IA destinés aux consommateurs pourraient générer entre 200 et 400 milliards de dollars d’ici 2031, et que l’adoption par les entreprises pourrait ajouter entre 1 000 et 1 400 milliards de dollars.
Cependant, cette valeur maximale de 1 800 milliards de dollars laisse encore un déficit de 4 200 milliards de dollars pour atteindre le niveau de 6 000 milliards nécessaire au financement du déploiement, selon l’estimation de Bain.
« Ces revenus doivent provenir de nouvelles sources de valeur économique », a-t-il déclaré.
Quelles sont les sources de valeur potentielles ?
Selon Bain, une « innovation radicale » est nécessaire pour combler le déficit dans les délais impartis. Le cabinet cite la recherche et la publicité, « l’autonomie généralisée », l’IA physique et le développement de nouveaux produits comme quatre domaines susceptibles d’y contribuer.
Le cabinet de conseil en management estime que la recherche et la publicité pourraient générer entre 100 et 200 milliards de dollars grâce à l’intégration de publicités dans les produits de type chatbot des modèles de pointe. « L’autonomie généralisée », que Bain définit comme l’utilisation de l’IA pour faire fonctionner de manière autonome des automobiles, des camions, des drones et d’autres systèmes d’automatisation industrielle, pourrait générer 400 milliards de dollars. L’IA physique, notamment les robots humanoïdes, représente une autre opportunité de 900 milliards de dollars, selon le cabinet, tandis que le développement de nouveaux produits, notamment la découverte de médicaments et le soutien à la santé mentale pilotés par l’IA, pourrait contribuer à combler le déficit restant.
« Le secteur a besoin d’une vague d’innovation applicative comparable à ce que le mobile et le cloud ont rendu possible, et pas seulement de gains de productivité sur les flux de travail existants, a écrit Bain. Les infrastructures sont construites avant que la demande ne se manifeste, et leur financement durable nécessitera d’ajouter environ 1 % au taux de croissance annuel du PIB mondial. La question est de savoir si les applications arriveront à temps pour les financer. »