La industria de la IA necesita generar $6 billones de ingresos anuales para 2031 para justificar la velocidad, escala y costo sin precedentes de la expansión de infraestructura que está teniendo lugar, según un nuevo informe de Bain & Company.
La firma global de consultoría de gestión dijo el martes que las ganancias de productividad de las aplicaciones empresariales y de consumo existentes no serán suficientes, y que deben surgir mercados completamente nuevos para cerrar la brecha de financiamiento. «Los ganadores serán quienes creen aplicaciones de IA revolucionarias que transformen las industrias y expandan la economía global», dijo.
Los costos se están acelerando: según Bain, el gasto de capital de los proveedores de hiperescala Microsoft, Google, Amazon, Meta y Oracle podría alcanzar $780 mil millones en 2026, casi cinco veces el monto de hace apenas tres años.
Mientras tanto, los centros de datos de IA se acercan a 1 GW de capacidad eléctrica, y se espera que muchos alcancen instalaciones de 2 GW el próximo año y campus de 9 GW para finales de la década, dijo Bain.
El gasto alcanzará $1.5 billones para 2031
Según Bain, se prevé que el nivel de gasto alcance $1.5 billones para 2031, incluidos la infraestructura de centros de datos y la capacidad de cómputo, además de las mejoras a las GPU, la memoria y los equipos de red instalados.
Sobre la base de las tendencias conocidas entre los proveedores de nube y suponiendo que el gasto de capital represente aproximadamente el 25% de los ingresos de la industria, mantener ese nivel de inversión requeriría que el mercado de la IA se acerque a $6 billones anuales, dijo Bain.
Los consultores sugirieron que los productos de IA para consumidores podrían generar entre $200 mil millones y $400 mil millones de esa suma para 2031, mientras que la adopción empresarial podría aportar entre $1 billón y $1.4 billones adicionales.
Sin embargo, ese valor máximo de $1.8 billones todavía deja un déficit de $4.2 billones para alcanzar el nivel de $6 billones necesario para financiar la expansión, según la estimación de Bain.
«Esos ingresos deben provenir de nuevas fuentes de valor económico», dijo.
¿Cuáles son las posibles fuentes de valor?
En opinión de Bain, se requiere una «innovación drástica» para cerrar la brecha de financiamiento dentro del plazo previsto. La firma señala la búsqueda y la publicidad, «la autonomía total», la IA física y el desarrollo de nuevos productos como cuatro áreas que podrían ayudar.
La firma de consultoría de gestión sostuvo que la búsqueda y la publicidad podrían generar entre $100 mil millones y $200 mil millones mediante la integración de anuncios en los productos de chatbot de los modelos de frontera. «La autonomía total», que Bain describe como el uso de la IA para operar de forma autónoma automóviles, camiones, drones y otras iniciativas de automatización industrial, podría generar $400 mil millones. La IA física, incluidos los robots humanoides, representa otra oportunidad de $900 mil millones, según la firma, mientras que el desarrollo de nuevos productos, incluido el descubrimiento de fármacos impulsado por IA y el apoyo para la salud mental, podría ayudar a cerrar la brecha restante.
«La industria necesita una ola de innovación en aplicaciones comparable con lo que hicieron posibles los dispositivos móviles y la nube, no solo ganancias de productividad en los flujos de trabajo existentes», escribió Bain. «La infraestructura se está construyendo por delante de la curva de demanda, y financiarla de forma sostenible requerirá añadir aproximadamente 1% a la tasa anual de crecimiento del PIB mundial. La pregunta es si las aplicaciones llegarán a tiempo para pagarla».