Bain & Company의 새 보고서에 따르면, 현재 진행 중인 전례 없는 속도와 규모, 비용의 인프라 구축을 정당화하려면 AI 산업은 2031년까지 연간 매출 6조 달러를 창출해야 한다.
글로벌 경영 컨설팅 기업은 화요일 기존 기업용 및 소비자용 애플리케이션의 생산성 향상만으로는 충분하지 않으며, 자금 조달 격차를 메우려면 완전히 새로운 시장이 등장해야 한다고 밝혔다. "승자는 산업을 혁신하고 세계 경제를 확장하는 획기적인 AI 애플리케이션을 만드는 기업이 될 것"이라고 덧붙였다.
Bain에 따르면 비용은 빠르게 증가하고 있다. Microsoft, Google, Amazon, Meta, Oracle 등 하이퍼스케일러의 자본 지출은 2026년 7,800억 달러에 이를 가능성이 있으며, 이는 불과 3년 전의 거의 5배에 해당한다.
한편 Bain은 AI 데이터센터의 전력 용량이 1 GW에 근접하고 있으며, 많은 데이터센터가 내년에는 2 GW 규모 시설에, 10년이 끝날 무렵에는 9 GW 규모 캠퍼스에 이를 것으로 예상된다고 밝혔다.
2031년까지 1조5,000억 달러에 이를 지출
Bain에 따르면 지출 규모는 2031년까지 1조5,000억 달러에 이를 것으로 전망된다. 여기에는 데이터센터 인프라와 컴퓨팅 용량, 그리고 설치된 GPU·메모리·네트워킹 장비의 업그레이드 비용이 포함된다.
Bain은 클라우드 제공업체들의 알려진 추세를 바탕으로 자본 지출이 업계 매출의 약 25%를 차지한다고 가정하면, 이 수준의 투자를 유지하려면 AI 시장이 연간 매출 약 6조 달러에 도달해야 한다고 밝혔다.
컨설턴트들은 소비자용 AI 제품이 2031년까지 약 2,000억~4,000억 달러의 매출을 창출할 수 있으며, 기업 도입으로 1조~1조4,000억 달러가 추가될 수 있다고 전망했다.
그러나 상한치인 1조8,000억 달러로도 Bain이 추산한 인프라 구축 비용을 충당하는 데 필요한 6조 달러에는 4조2,000억 달러가 부족하다.
"이 매출은 새로운 경제적 가치의 원천에서 나와야 한다"고 밝혔다.
잠재적인 가치 창출원은 무엇인가?
Bain은 정해진 기간 안에 격차를 메우려면 "극적인 혁신"이 필요하다며, 검색 및 광고, "모든 것의 자율화", 피지컬 AI, 신제품 개발을 도움이 될 수 있는 네 가지 분야로 제시했다.
이 경영 컨설팅 기업은 최첨단 모델의 챗봇 제품에 광고를 통합하면 검색 및 광고 분야에서 1,000억~2,000억 달러를 창출할 수 있다고 주장했다. Bain이 자동차·트럭·드론 및 기타 산업 자동화 분야를 AI로 자율 운영하는 것으로 설명한 "모든 것의 자율화"는 4,000억 달러를 창출할 수 있다. 휴머노이드 로봇을 포함한 피지컬 AI는 또 다른 9,000억 달러 규모의 기회를 나타내며, AI 기반 신약 개발과 정신 건강 지원을 포함한 신제품 개발은 남은 격차를 메우는 데 도움이 될 수 있다고 이 기업은 밝혔다.
Bain은 "업계에는 기존 업무 흐름의 생산성 향상만이 아니라, 모바일과 클라우드가 열어젖힌 것에 필적하는 애플리케이션 혁신의 물결이 필요하다"고 썼다. 이어 "인프라는 수요 증가에 앞서 구축되고 있으며, 이를 지속 가능한 방식으로 자금 조달하려면 연간 글로벌 GDP 성장률을 약 1%포인트 높여야 한다. 애플리케이션이 비용을 감당할 수 있을 만큼 제때 등장할지가 관건"이라고 덧붙였다.